“另外一条路就是大厂收购。你没有选择。”
在接受网易科技《能量场》采访时，清华大学核能与新能源技术研究院新型能源与材料化学研究室主任何向明，谈到当下中小车企面对锂盐价格飞涨时的应对之策，所言不算乐观。
在工业级别碳酸锂价格从2020年4万元/吨火箭般蹿升到2022年历史高点60万元/吨时，新能源整车厂尤其中小车企，面对近3年的上游成本挤压，似如风前烛火。
而市面围绕锂产业链利润分配、产能建设、供需矛盾等话题始终争吵不休：谁影响了这场价格波动？谁吃下了最丰厚的利润？谁又在这场变化中“伺机而动”？
而2023开年以来碳酸锂价格连续两月回调，已经跌破40万元一吨的关口。整车厂是否苦尽甘来？
一、中国新能源车发展快，是在给澳大利亚锂矿厂打工？
锂矿—碳酸锂—正极材料—动力电池—新能源汽车，从上而下粗略构建了锂产业的链条：而碳酸锂的价格，则是整条产业链条上游价格走向的风向标。作为锂电池的重要原材料，碳酸锂的价格波动将直接决定锂电池的成本高低。
由于种种因素，碳酸锂价格从2020年至今产生了巨大的周期波动。
上海钢联发布数据显示，电池级碳酸锂的价格在2022年11月60万/吨刷新历史新高。尽管2023年年初至今锂盐价格连续下行，现在已经下探并突破40万元的重要关口，但相较2020年碳酸锂为4万/吨仍在10倍左右。
“虽然锂是新能源金属，但过去价格波动的本质仍是供需矛盾。”东证期货有色金属分析师陈祎萱接受《能量场》采访表示，近年来全球新能源车外加上储能市场迅速增长，共同构成了市场对锂电池的旺盛需求：“我们测算下来，今年储能电池的增速大概是在80% 左右。”
2022年中国锂电池产量有多高？工信部2023年23日公布的数据显示：2022年我国锂离子电池产量同比增长超130%，达到750Gwh，行业总产值突破1.2万亿元。其中，2022年全国新能源汽车动力电池装车量约295Gwh，储能型锂电产量突破100Gwh，累计装机增速超过130%。
“全球的锂资源储量是丰富的。但是过去两年的主要问题是，矿产资源的开发周期比较慢，没有办法去及时响应下游需求。”陈祎萱表示，周期错配导致锂资源在全球范围内都存在短缺：“供需缺口和价格并不是一个线性的。现实情况往往是高价格挤出一部分的边际需求，才能达到新的平衡。”
锂电池产量迅速激增，对锂资源的获取就更为急迫。例如，2022年中国电动车销量快速上涨至680万辆，需要更多锂来制造更多电池。然而汽车、电池扩产节奏和上游锂矿的差异很大。一般而言，涉及到矿产的勘探、开采、合规等各个环节，锂矿前期开发周期就长达3-5年，冶炼端的投产周期也需1-2年，远水难解近渴，供需错配就此产生。
国内研究机构EVTank发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2023年)》显示，2022年，全球锂离子电池总体出货量同比增长70.3%。而中国锂离子电池出货量同比增长97.7%，超过全球平均增速，且在全球锂离子电池总体出货量的占比达到69.0%。
激增的速度，同步加剧了中国市场对锂矿需求。网易科技《能量场》查阅资料得知，全球近80%锂矿资源主要集中于美洲四湖以及澳洲六矿，我国锂储量仅占了7%左右。而作为最大的锂消费国家，我国锂产业需要通过进口补齐供需缺口。
“中国的锂资源储量是世界第四，但现阶段开发程度不高。同时我们也是全球目前最大锂盐需求国。”陈祎萱表示，中国市场锂盐需求占到了全球70%左右，但当前国内资源端产量大约只占全球的30%，缺口只能依赖海外资源的补足。
“中国的碳酸锂加工企业基本上很多都是从海外去买矿。”在真锂研究创始人墨柯看来，国内锂矿资源尽管储量较高，但远远不能满足过去两年的需求。然而，中国几个比较大的锂矿：青海的盐湖卤水锂矿、四川阿坝州的锂辉石，以及江西宜春锂云母矿,一直没有发展特别快，自身也面临各种问题。
“青海卤水锂矿要提炼锂，需要很多淡水。但盐场与淡水丰富地方相隔很远。”墨柯表示，青海财力不足，很难支撑起交通、电网等基础设施的完善，因此产量严重受限。而四川阿坝州锂辉石开发存在重大的历史遗留问题，一些矿权的取得不是很规范，后续转让中也出现种种问题，甚至牵涉到部分官员与企业：“去年四川一家很出名的锂矿反复流拍，就是因为产权都没办法清晰去界定。”
墨柯表示，江西的宜春锂云母最大的问题是它的品位太低，冶炼中产生大量的渣土，环保问题严重。而在种种制约下，业内开始流行一种说法：中国新车发展得很快，是在给澳大利亚的锂矿厂打工。
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