【联合发布】2022年9月新能源汽车三电系统洞察报告

　　2022年9月，中国新能源汽车产量75.8万辆，环比增长6.2%，同比增长110.0%，渗透率环比微降至27.5%。新能源汽车1-9月产量483.6万辆，同比增长112.5%，对整体汽车市场增长提供有力支撑。

　　动力电池-装机量整体走势

　　2022年9月，新能源汽车动力电池装机量26.7GWh，同比增长68.8%。2022年累计装机量172.2GWh，同比增长106.3%。由于同期新能源汽车销量有显著增长，导致装机量大幅提升，本月同比增幅有所回落。单车电量方面，1-9月的平均单车装机量保持在46.2kWh，同比增长3.4%。

　　动力电池-市场配套结构

　　从外形上看，方形电池累计占比达到了92.2%，是国内市场当前阶段主流选择。通过成组技术上的提升，磷酸铁锂能量密度基本可以满足当前市场中端车型需要，加之材料成本优势，三元材料电池在乘用车的装机量占比已经持续多月低于磷酸铁锂电池，9月三元材料在乘用车配比收缩至41.5%。商用车更是以磷酸铁锂为主要材料类型。

　　动力电池-电芯企业配套情况

　　宁德时代（300750）电池装机量占比49.4%，弗迪电池占比23.7%，两家共占市场份额超七成。前十企业配套量占比超94%，电芯配套市场集中度整体较高。

　　瑞浦兰钧三季度市场表现良好，整体配套体系兼顾乘商两大市场，其中零跑汽车市场增长空间较大、上汽通用五菱市场订单稳定度较高。