尽管美元全线走强,但国际油价周三仍强势上扬,几乎收复此前三个交易日的所有跌幅,因美国墨西哥湾石油生产在飓风艾达过境后恢复缓慢,以及利比亚的抗议活动和伊朗核谈判延后,导致供应出现紧缺。再加之美国API原油和汽油库存大幅下降也提振了油价。截止美国收盘,美国WTI原油10月期货收涨0.79美元,或1.15%,报69.21美元/桶,最高触及69.72美元/桶,最低跌至68.33美元/桶;布伦特原油11月期货收涨1.13美元,或1.58%,报72.64美元/桶,盘中最高触及72.92美元/桶,最低跌至71.51美元/桶。
墨西哥湾的石油生产恢复缓慢,为油价上行提供强有力支撑。飓风艾达袭击路易斯安那海岸九天之后,美国近80%的石油和天然气生产仍处于关闭状态。大多数石油公司都在努力重启海上作业。尽管产量已经恢复到每天30万桶左右,但截至周三,关闭总产量仍为150万桶。标准普尔全球普氏能源资讯(S&P Global Platts)的数据显示,艾达已将近2000万桶原油从市场上屏蔽。艾达可能会造成美国今年总产量至多减少3000万桶。加拿大帝国商业银行私人财富管理高级能源交易员Rebecca Babin表示,多数业内人士原本预期墨西哥湾原油产量将比炼厂产出恢复得更快,但现在“看来情况可能恰恰相反”。随着旺季结束,艾达可能成为平衡市场和支持原油价格的均衡器。
与此同时,利比亚的抗议活动可能会扰乱非洲的原油产量,而伊朗还没有准备好恢复核协议谈判,这在供应端进一步为油价提供支撑。利比亚的Es Sider和Ras Lanuf港口因被抗议者封锁,导致石油出口受阻,分别来自这两个港口的一名石油工程师说。不过,其他工程师表示,为这两个港口供应石油的油田的生产没有受到影响。
在世界大国敦促伊朗总统易卜拉欣莱希展开新一轮核谈判之际,德国外交部长表示,等待伊朗新政府两到三个月的时间来恢复谈判实在是“太久了”。我们将继续努力使这些谈判取得积极结果,但这能否实现将取决于伊朗。据伊朗总统官网,总统莱希称,联合国核监督机构(IAEA)与伊朗的对抗将是“非建设性”的,不会从伊朗那里得到有益的响应。此前,IAEA的检查人员周二报告称,伊朗的浓缩铀库存升至接近武器级的水平,产能也有所扩大。此举可能加剧伊朗核问题会谈的紧张气氛。伊朗官员警告说,如果是这种结果,将不利于伊核协议的谈判前景。若达成伊核协议,美国将会取消对伊朗的制裁,引发伊朗原油出口激增。
美国能源信息署(EIA)在周三的最新短期能源展望月度报告中下调今年原油需求增速预测,不过未对油价产生显著影响。EIA预计2021年全球原油需求增速预期为496万桶/日,此前为533万桶/日;2022年全球原油需求增速预期为363万桶/日,此前为362万桶/日;预计2021年美国原油产量减少20万桶至1108万桶/日,此前预期减少16万桶至1112万桶/日;预计2022年美国原油产量增加64.00万桶至1172万桶/日,此前预计增加65.00万桶至1177万桶/日;预计2021年美国原油需求增速为155.00万桶/日,此前为158.00万桶/日;预计2022年美国原油需求增速为89.00万桶/日,此前为86.00万桶/日;预计2021年WTI原油价格为65.69美元/桶,此前预期为65.93美元/桶;预计布伦特原油价格为68.61美元/桶,此前预期为68.71美元/桶;预计2022年WTI原油价格维持在62.37美元/桶不变;预计2022年布伦特原油价格维持在66.04美元/桶不变。
法国兴业银行预计,石油需求将“正常化”,并在2022年突破1亿桶/日,但供应将超过需求,使市场处于适度过剩状态;在基本情况下,预计布伦特原油价格在2021年第四季度平均为70.0美元/桶,2022年第一季度为67.5美元/桶,2022年总体为65.0美元/桶。
此外,美国原油和成品油库存下降,表明飓风艾达造成的影响开始显现。美国石油协会(API)的最新数据显示,截至9月3日当周,API原油库存减少288.2万桶至4.2亿桶,前值减少404.5万桶,预期减少260万桶;汽油库存减少641.4万桶,前值增加271.1万桶,预期减少270万桶;精炼油库存减少374.8万桶,前值减少196.1万桶,预期减少90万桶;库欣原油库存增加179.4万桶,前值增加212.8万桶。
接下来,市场参与者将关注美国能源信息署(EIA)官方石油库存数据。预计截至9月3日当周原油库存可能减少383.2万桶,而此前一周为减少716.9万桶。若数据显现下降趋势料支撑油价进一步上行。此外,原油投资者将继续关注最新的病毒动态、美元价格走势和中东地区紧张局势发展以寻求短期交易机会。