安徽凤凰滤清器股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演回放
出席嘉宾
安徽凤凰滤清器股份有限公司董事长 巫界树先生
安徽凤凰滤清器股份有限公司副董事长兼总经理 陈登宇先生
安徽凤凰滤清器股份有限公司董事、董事会秘书 闫有为先生
安徽凤凰滤清器股份有限公司财务总监 张 燕女士
国元证券股份有限公司党委委员、副总裁 廖圣柱先生
国元证券股份有限公司投资银行业务二部总经理助理、保荐代表人 李 峻先生
国元证券股份有限公司保荐代表人 姬福松先生
安徽凤凰滤清器股份有限公司董事长巫界树先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
今天，我非常高兴能与大家一起，就安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌进行实时在线交流。
安徽凤凰自成立以来，一直秉承着“科技引领革命，技术推动发展，不断创新，永不满足，努力实现科技兴企，创新强企”的战略目标，稳步发展。公司是一家专注于汽车滤清器的研发、生产和销售，是国内汽车滤清器行业产品品种较为齐全的公司，主要产品涵盖空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列8000多个品种，广泛适用于各类主流乘用车车型、商用车车型和工程机械。
挂牌后，安徽凤凰将打造自主品牌，发展公司，壮大公司，成为滤清器行业最具竞争力的高新技术企业。
我们真诚地希望，借此机会能与各位投资者坦诚沟通，更热切地希望得到各界朋友的意见与建议。我们将再接再厉，以更优异的业绩回报投资者、回馈社会！谢谢大家！
国元证券股份有限公司党委委员、副总裁廖圣柱先生致辞
尊敬的各位投资者朋友：
大家上午好！
首先，我谨代表国元证券股份有限公司，对所有参与安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！
安徽凤凰是一家专注于汽车滤清器产品研发、生产和销售的高新技术企业，坐落于中国汽车滤清器制造基地安徽省蚌埠市。公司通过持续多年的研发投入、技术积累和市场开拓，在国内外汽车售后服务市场已树立了良好的口碑，品牌影响力日益显著。
作为安徽凤凰这样优秀企业的保荐机构，我们深感荣幸！国元证券也将一如既往地履行保荐职责，做好持续督导和后续服务工作。我们对安徽凤凰的发展前景充满信心。谢谢大家！
安徽凤凰滤清器股份有限公司副董事长兼总经理
陈登宇先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
非常感谢大家积极参与本次投资者交流活动，感谢你们对安徽凤凰滤清器股份有限公司的关注与支持！通过近两个小时的交流，相信大家对公司有了更加深入的了解，也对公司未来发展有了更多期待。
我们将把大家的宝贵意见和建议融入到公司经营管理中，以精选层挂牌为契机，不断规范公司治理、提高经营管理水平，科学组织募投项目，巩固提升企业核心竞争力，促进公司业绩持续、快速增长。
同时，也真诚地希望大家能够持续关注我们、支持我们。我们将通过不懈的努力，回馈大家对安徽凤凰的持续信任。谢谢大家！
问：公司的主营业务是什么？
陈登宇：公司专注于汽车滤清器的研发、生产和销售，是国内汽车滤清器行业产品品种较为齐全的公司。公司产品涵盖空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列8000多个品种，广泛适用于各类主流乘用车车型、商用车车型和工程机械。
问：在客户资源方面，公司有哪些优势？
巫界树：经过多年发展，凭借在行业内确立的良好口碑和企业形象，公司与国内外一大批优质客户建立了长期稳定的合作关系，目前公司客户已覆盖全球30多个国家和地区。在贴牌产品方面，公司海外市场的主要客户包括德国Bilstein、澳大利亚Wesfil、LKQ欧洲等知名企业，国内主要客户包括佛山丰田纺织、电装(中国)、柳州五菱等；在自主品牌产品方面，公司拥有上百家合作良好的经销商客户，销售网络遍布全国大部分省(区、市)。优质的客户群体为公司今后的进一步发展壮大奠定了坚实基础。
问：公司的盈利模式是怎样的？
陈登宇：公司通常采取“成本+合理利润”的方式制定产品价格，并通过以下方式维持产品利润水平：1)通过提升产品质量稳定性、供货及时性，在客户中树立良好口碑；2)通过新品研发或性能提升，扩大产品比较优势以提高议价权；3)通过专业定制、定向研发，满足客户特殊要求，提高企业竞争力及利润空间；4)通过成本控制降低产品成本；5)培育品牌价值，通过品牌溢价增加产品附加值。
问：公司总体的毛利率是多少？
张燕：2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月到6月，公司主营业务毛利率分别为28.47%、29.77%、32.76%和32.71%，主营业务毛利率总体稳步提升。
问：请介绍公司的市场竞争地位。
巫界树：公司高度重视品牌建设和产品质量的持续改进，把品牌和产品质量作为市场开拓、促进企业发展的重要手段。截至最新公开发行说明书签署日，公司拥有各类专利141项，其中发明专利65项，在同行业中具有较高的知识产权保有量。
问：未来全球汽车零部件制造业将呈现哪些发展趋势？
李峻：未来全球汽车零部件制造业的主要发展趋势是：1)市场总体增速放缓，结构性变化开始显现；2)产业转移不断加速；3)汽配采购全球化；4)系统化开发，模块化制造，集成化供货。
问：从未来发展趋势看，全球汽车后市场规模增长的驱动因素有哪些？
李峻：全球汽车后市场规模增长的驱动因素有：1)汽车保有量逐年增加；2)汽车平均车龄增加；3)汽车电子化程度不断提升带动服务智能化、多样化。
问：请介绍公司的控股股东、实际控制人。
闫有为：公司控股股东为巫界树，实际控制人为巫界树、巫玟翰、巫玟桦三人。截至最新公开发行说明书签署日，巫界树先生持有公司36513000股，持股比例为60.79%，为公司控股股东；巫玟翰先生持有公司450000股，持股比例为0.75%；巫玟桦女士持有公司50000股，持股比例为0.08%。巫玟翰为巫界树之子，巫玟桦为巫界树之女，三人合计持有公司37013000股，合计持股比例为61.63%，巫界树、巫玟翰、巫玟桦为公司实际控制人。
问：公司本次发行股数是多少？
廖圣柱：公司本次拟发行不超过1741万股(未考虑超额配售选择权情况下)，或不超过2002万股(全额行使本次股票发行超额配售选择权情况下)。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过261万股。
问：公司选择的具体进层标准是怎样的？
廖圣柱：根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，公司系在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，拟按照“标准一”申请公开发行并进入精选层，即市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。
公司于2015年3月6日在全国股转系统挂牌，截至最新发行说明书签署日，公司连续挂牌时间超过12个月且目前为创新层挂牌企业；根据天职国际出具的审计报告，公司2018年度、2019年度实现净利润分别为2982.63万元和3810.11万元，均不低于1500万元，加权平均净资产收益率分别为12.43%和13.89%，均不低于8%；且预计以向不特定合格投资者公开发行价格计算的股票市值不低于2亿元，符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条的规定。
问：请介绍年产2500万只高端滤清器建设项目的概况。
廖圣柱：随着公司持续开拓国内外市场，现有产能已不能满足公司产品日益增长的市场需求和公司进一步发展的需要。本项目投资总额为10603.00万元，项目建成后主要生产产品为机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器和燃油滤清器，为公司现有主要产品，也是核心技术产品。通过本项目的实施，公司将新增年产2500万只高端滤清器的生产能力，从而大大提升公司产品的生产规模及生产效益，有效解决产能瓶颈问题， 有利于公司充分发挥规模效应，满足日益增长的市场需求，巩固和提高公司在汽车滤清器行业的市场地位；抢抓国内汽车后市场的发展机遇，进一步提高公司产品的市场占有率和品牌影响力，在市场竞争中占得先机。
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